一石激起千层浪。
5月28日,沪指暴跌6.5%。当日,来自港交所的两则公告被外界认为是导致A股巨震的“稻草”之一。
该公告显示,中央汇金投资有限责任公司(下称汇金公司)于5月26日分别减持建设银行(行情601939,咨询)和工商银行(行情601398,咨询)2.8亿股和3亿股,合计套现35.36亿元。减持后,汇金持有的工行的股份占比由46%降至45.89%,建行则从5.05%降至2.14%。
事实上,这仅是5月产业资本减持潮的缩影。
21世纪经济报道记者调查发现,个股减持次数多、频率高、市值高,是5月产业资本减持潮的三大特征。而中小板和创业板,则是减持的高发地带。
减持潮席卷5月
数据显示,5月以来,已有602家上市公司被重要股东减持,累计减持98.22亿股,减持市值约合1489.26亿元。
事实上,汇金减持银行股并非5月减持潮的最大浪。
5月13日,兴业银行(行情601166,咨询)公告称,公司股东恒生银行通过上交所大宗交易系统以17.68元每股减持9.51亿股,占总股本的4.99%。身为第二大股东的恒生银行通过此次减持,套现170亿元左右,创下5月总减持和单日减持市值第一。
根据WIND数据,除了兴业银行,5月遭减持市值居前的还有江淮动力(行情000816,咨询)、重庆钢铁(行情601005,咨询)、酒钢宏兴(行情600307,咨询)、金科股份(行情000656,咨询)和云南铜业(行情000878,咨询)(000818),分别为30.72亿元、27.46亿元、34.82亿元、30.68亿元和26.00亿元。
马钢股份(行情600808,咨询)、文峰股份(行情601010,咨询)和均胜电子(行情600699,咨询)同样被大举减持,金额分别为18.70亿元、13.12亿元和11.05亿元。
从统计结果来看,减持主体多为产业资本和公司高管。从减持对象来看,不乏乘着牛市股价飙涨的股票,如因温氏集团整体上市而连续涨停十多天的大华农(行情300186,咨询)、借智能机器概念大涨的海伦哲(行情300201,咨询)等,而5月20日宣布收购青岛康平的绵世股份(行情000609,咨询)在股价快速上涨后,也遭到高管4次抛售。
重要股东频繁减持
5月25日,乐视网(行情300104,咨询)实际控制人、董事长贾跃亭宣布将在6个月内减持不超过8%的公司股份。
乐视网称,贾跃亭此举是在公司再融资计划调整、再融资资金到位尚需时间情况下,为满足公司日常经营资金需求,其减持后将借款用于公司日常经营,借款期限不低于60个月,免收利息。
21世纪经济报道记者注意到,就在5月14日,贾跃亭所持乐视网部分股票刚刚解禁。此前为解决资金困难,贾跃亭曾多次质押股份进行融资,但此次解禁后,他选择了直接减持。
实际上,重要股东大幅减持,还大有人在。
隆基股份(行情601012,咨询)高管李春安在五月下旬就先后10次累计减持7280万股,套现近14.05亿元。公告显示,其减持资金同样用于向公司提供委托贷款,出于该原因,李春安还计划在未来六个月内减持不超过总股本的3.5%。
与此同时,公司控股股东李振国则质押2959万股,占持有股份近6%,用以提供委托贷款。公司还宣布,李振国、李春安拟在未来一年内分别向公司提供不超过12亿元和8亿元的委托贷款。
相比李春安,金科股份高管黄红云夫妇虽然仅减持4次,但其减持的3.87亿股套现额高达30.30亿,占金科股份当月减持市值的98.80%。
此外,金科股份高管蒋思海、宗书声、罗利成也纷纷减持各自持有股票的近一半。金科股份相关人士在接受21世纪经济报道记者采访时称,这是公司高管个人投资行为,与公司无关。
无独有偶,云南铜业高管张正斌在月末亦减持4次,套现12.89亿元。记者拨打该公司公布的办公电话,但提示这是一个空号。
情况较为特殊的是*ST博元(600565.SH)股东庄春虹,面对公司退市风险,她在5月6日-8日间不惜违规减持1497.80万股,占总股本的7.87%,套现8542.70万元,庄春虹称,此举是为减少投资损失。
此前因股东蹊跷减持而引起上交所注意的*ST海润(行情600401,咨询)也在被减持大军之列。其第一大股东杨怀进在5月20日至21日短短三天内减持3400万股,累计获利4.53亿元。
值得注意的是,一周后的5月26 至28 日,*ST海润收盘价涨幅偏离值超过15%,触及《上交所交易规则》规定的异常波动指标。杨怀进对此回复称,目前欲筹划引入战略投资者事宜,包括但不限于重大资产重组、收购等相关事项。
高管减持次数居前的则是鹿港科技(行情601599,咨询)。5月4日,高管高慧忠减持18.74万股,套现329.98万元;5月18日至22日短短5天内,公司高管累计减持高达16次,减持股份1115.26万股,获利2.12亿元。对此,公司在5月21日晚间公告称,此为股东个人财务需要。