智慧松德拟6.5亿元收购富江机械100%股权 借机切入军民融合产业

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最近几年，作为行业龙头企业的智慧松德（300173）一直在思考如何升级、转型。11月6日晚，智慧松德（300173）发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）向外界透露了公司未来发展的新路径。

据悉，智慧松德拟向奇发实业、何芹发行股份，以购买其合计持有的富江机械100%股权，本次重组标的资产的交易价格为6.5亿元。按照发行价格12.77元/股计算，智慧松德拟向交易对方发行的股份合计为5090.05万股。除此之外，智慧松德还准备向向不超过5名特定对象非公开发行股份募集配套资金，拟募集资金总额不超过6.5亿元，募集配套资金拟全部用于海装募投项目、富江募投项目等标的公司在建项目等。

本次本次重组完成后（募集配套资金前），实际控制人郭景松、张晓玲夫妇合计持有智慧松德股份比例为36.55%，而奇发实业、何芹将分别持有智慧松德4.59%、3.40%的股份，郭景松、张晓玲夫妇仍为智慧松德实际控制人。

值得注意的是，就在2014年12月，智慧松德刚刚通过通过发行股份及支付现金的方式，以9.8亿元的价格收购雷万春等人持有的大宇精雕的100%股权，并成功涉足自动化、智能专用设备及机器人生产线等业务领域。目前，大宇精雕整体表现了较好的增长态势，成为了智慧松德业绩亮点。

按照智慧松德的预期，本次交易将为上市公司业绩增长注入新的动力，提高上市公司抵御经济波动风险的能力，有利于增强上市公司的可持续发展能力和核心竞争力，提升公司的整体价值,上市公司主营业务在有色金属特种铸造、加工的上下游产业链上得以延伸。在稳步发展现有业务的同时，提前对新的业务增长点进行了布局和培育，较好地分散了宏观经济环境变化带来的经营风险，并能够增强上市公司的整体抗风险能力，为上市公司未来业绩的稳步增长奠定坚实的基础。

需要指出的是，富江机械的主营业务是铝合金特种铸造、精密机械加工及机电一体化，主要应用于航空航天、兵器、舰船以及电子等军事领域。在军工领域的有色金属特种铸造和精密加工领域，富江机械主要竞争对手为国内两家军工科研院所事业单位，即北京航空材料研究院与沈阳铸造研究所，具有较高的进入门槛。

东北证券在最新一期研报中认为，富江机械已取得二级保密资质、武器装备质量体系认证、武器装备科研生产许可证等行业准入资质。此次收购，将有助于智慧松德切入军民融合产业，拓展经营范围，优化和丰富智慧松德产品结构，较好的分散了公司经营风险，改善智慧松德盈利水平。

据证券时报.e公司记者了解，本次智慧松德收购富江机械100%股权已经获得国防科工局原则性同意，而且本次交易涉密信息豁免披露已经获得国防科工局关于特殊财务信息豁免披露有关事项的批复。毫无疑问，这将会有助于本次收购的顺利推进，接下来本次交易面临的最大考验是要看能否获得中国证监会的最终核准。