中国宝安5年期公司债票面利率仅5.6%

中国宝安（000009）3月27日晚间披露最新一期公司债发行情况，最终确定本期债券16宝安01（112366）的票面利率为5.6%，比近期发行的同为非国企性质的AA级5年期公司债券“16惠誉02”和“15旭辉02”分别低了51个基点、36个基点。

据悉，今年3月18日，中国宝安获得证监会批准，向合格投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券，采取分期发行的方式，本期债券发行规模为10 亿元。3月25日，中国宝安和和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，询价区间为4.5%-6.5%。根据评级机构的评定，中国宝安的主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA。

根据网下询价结果，经中国宝安和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.6%。 中国宝安将按上述票面利率于2016年3月28日至2016年3月30日面向合格投资者网下发行本期债券。

据了解，中国宝安此次发行总额不超过20亿元的公司债主要用于偿还公司银行借款及补充公司营运资金。中国宝安此前资金成本较高，截止去年9月底的银行贷款平均利率超过6%，2014年发行的两期中期票据分别为 6.7%和7.2%，此次低成本长期限的债券融资将有利于调整并优化公司负债结构，降低财务成本。中国宝安近年来战略定位为以新材料为主的高科技产业集团，正处于战略转型升级期，研发和市场拓展等活动以及日常经营对资金需求量较大，此次债券募资也将进一步充沛中国宝安的营运资金用于其主营业务发展。