爱尔眼科拟参与奇虎360私有化

爱尔眼科4月7日晚间公告,全资子公司山南智联医疗信息科技有限公司拟以参与投资天津欣新盛股权投资合伙企业(有限合伙)的方式间接投资奇虎360科技有限公司股权,认缴出资额为3032.4万美元等值人民币。

间接持有奇虎360股份

公告显示,天津欣新盛投资2015年11月成立,执行事务合伙人为奇虎和盛。该机构将参与奇虎360私有化项目,以期获得投资收益。所有合伙人均以人民币现金方式出资。首期出资包括:其承担的项目投资额和重组过桥资金以及首期管理费。山南智联将成为欣新盛投资的有限合伙人。

根据方案,此次爱尔眼科参与投资的天津欣新盛投资在私有化完成后将持有奇虎360的11.44%股份,仅次于其董事长周鸿祎,为第二大股东。

收益分配机制上,有限合伙人的收益包括,实缴出资额、每年8%(单利)的优先回报分配、收益分成追补分配等。公告显示,除了爱尔眼科,天津欣新盛投资还将引入其他有限合伙人。

获得较高投资收益

公开信息显示,在目前已宣布私有化的中概股中奇虎360的体量最大。截至4月5日,其股价为75.7美元/ADS,市值为93.05亿美元,约为596亿元人民币。以此计算,如果奇虎360回归A股市场,按过往的溢价倍数计算,市场预期其市值将超过3000亿元。

此次奇虎360的私有化回归,除了体量、估值方面存在想象空间外,私有化财团中重磅级股东也是一大亮点。已经公布的信息显示,私有化完成后,中信国安信息产业、平安地产投资、阳光人寿、泰康人寿、红杉及金砖丝路资本等知名机构届时均将位列奇虎360大股东。

爱尔眼科表示,奇虎360是中国用户量最大的互联网公司之一,是国内互联网、手机信息安全龙头企业,所处行业市场前景广阔,发展潜力大,凭借领先的网络安全技术、360平台的影响力以及庞大的用户群,形成了独特的竞争优势。本次奇虎360筹划回归A股计划,为迄今为止中国互联网企业最大规模的回归项目。全资子公司山南智联以参与投资欣新盛投资的方式间接投资奇虎360股权,有望实现较高的资本增值收益。

若按照奇虎360与买方财团达成最终的私有化协议看,以私有化价格每股普通股51.33美元计算,爱尔眼科此次将间接持有约59.08万股奇虎360普通股。