[机构解读]
【看空】1、保变电气5月12日晚间发布定增预案，公司拟以6.00元/股非公开发行不超过2.67亿股，募集资金总额预计不超过16.01亿元。其中公司实际控制人兵装集团拟以现金11.25亿元认购，与公司为兵装集团同一控制下的关联方上海长威、南方资产分别以其所持云变电气54.97%、25%的股份认购。
2、保变电气表示，此次交易拟将云变电气资产注入上市公司，将有效解决同业竞争与关联交易问题，从而实现兵装集团旗下输变电业务板块的统一规划经营。本次资产注入能够帮助公司获得云变电气在铁道牵引变压器研发生产领域的核心优势，进一步完善公司业务结构，并实现相关业务板块间的资源整合与协同等，同时降低公司资产负债率，优化资本结构，提升再融资能力。从公司业绩看，该股业绩仍处亏损边缘，该行业竞争仍激烈，预计短期内业绩仍难有起色。
3、技术形态看，该股大涨之后缩量震荡，上档套牢盘重重，做多动能不足，预计短期内调整压力较大。
本文是基于上市公司公告的解读，并不构成投资建议 （东方证券 蔡猷斌）
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