万达院线拟372亿元收购万达影视 6日起复牌

金融界网站讯 万达院线(002739,买入)6月5日晚间公告称，公司因筹划收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年2月24日开市起停牌。2016年5月12日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《万达电影院线股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案，2016年5月24日，公司收到深圳证券交易所发出的《关于对万达电影院线股份有限公司的重组问询函》。收到问询函后，公司与中介机构积极认真地就问询函中的问题进行了准备，向深圳证券交易所提交了《回复函》。经申请，公司股票将于2016年6月6日（星期一）开市起复牌。

根据预案，公司拟向北京万达投资有限公司等33名交易对方发行股份购买其持有的万达影视传媒有限公司（以下简称“万达影视”）100%股权，发行497，113，827股，同时，拟采取询价发行的方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，以发行底价74.84元/股测算，发行股份数量合计不超过106，894，708股募集配套资金总额拟不超过80亿元。募集的配套资金扣除发行费用后用于影院建设项目和补充流动资金。

据悉，万达影视原业务为境内电影制作及发行，在本次交易前，万达影视以自身为主体对青岛影投和互爱互动进行了整合，整合方式为万达影视收购青岛影投以及互爱互动100%的股权。整合完成后，万达影视业务拓展为境内电影制作及发行、境外电影制作以及网络游戏发行业务。此次万达影视预估值为375亿元，预估增值率约为171.46%，各方协商暂确定标的资产交易价格为372亿元。

另外，财务数据显示，万达影视2014年和2015年归母净利润分别为-26.91亿元和-39.70亿元，其中，传奇影业连续两年亏损，拖累了并表业绩。2014年和2015年，传奇影业净利润分别为-22.43亿元和-36.28亿元。在业绩补偿承诺方面，万达投资承诺万达影视2016年度、2017年度、2018年度合并报表中扣非后净利润累计不低于50.98亿元。