中国重工拟向关联方定增募资39亿偿债 29日复牌

中国重工(601989,买入)6月28日晚间发布定增预案，公司拟以5.43元/股非公开发行不超过7.18亿股，募集资金总额不超过39亿元，扣除发行费用后的募集资金拟全部用于偿还有息负债。经申请，公司股票将于6月29日复牌。

其中，公司控股股东中船重工集团及其关联方大船投资、武船投资分别以31.6亿元、4.7亿元和2.7亿元现金认购此次发行的A股股票，且锁定期均为36个月。发行完成后，预计中船重工集团直接持有公司股权比例由39.42%上升至40.99%，实际控制公司股份比例由52.70%上升至54.48%，仍为公司控股股东。

公告显示，截至2016年3月31日，中国重工资产合计为1890.81亿元，负债合计为1306.59亿元，资产负债率高达69.10%，与同行业上市公司对比，资产负债率高于行业平均约16.30个百分点。另外，较高的有息负债水平导致公司利息支出长期处于较高水平，2013年至2015年，公司利息支出金额分别为25.10亿元、28.25亿元和25.31亿元，通过此次非公开发行偿还有息负债，将有效缓解公司资金压力，降低利息支出，提升盈利水平等。

中国重工表示，船舶制造业具有投入大、周期长、回款慢的特点，对现金需求较大。公司通过此次非公开发行，有助于公司现金流状况的优化，增强公司实力，更好地应对行业发展情况的变化。同时，公司的军工建设能力将得到进一步增强，可以更好地满足我国海洋强国战略对海军装备的需求。