上海电气：控股股东注入66亿资产 继续停牌

[机构解读]

【看平】1、公司拟发行8.78亿股收购上海集优47.18％内资股股份、自仪泰雷兹50.10％股权、电气置业100％股权及电气总公司持有的26幅土地使用权及相关附属建筑物等资产，并募集配套资金不超过30亿。

2、上海集优主要业务是从事紧固件、叶片、轴承及刀具设计、生产及销售。自仪泰雷兹专注于为城市轨道交通用户提供完善的列车自动控制系统解决方案，电气置业主营业务包括集团内不动产管理，存量工业地产的处置及产业发展所需的存量工业地产的开发。

3、注入资产将促进公司新能源与环保、高效清洁能源设备、工业装备及现代服务业一体化产业平台建设，并能为公司未来产业发展提供优质土地资源，提升公司的核心竞争力和发展潜力。

（山东神光金融研究所）

【看多】1、上海电气拟向电气总公司发行股份购买其持有的上海集优 47.18％内资股股份、自仪泰雷兹 50.10％股权、电气置业 100％股权及电气总公司持有的 26 幅土地使用权及相关附属建筑物等资产。发行价格7.55 元/股，根据拟置入资产交易价格和本次发行价格计算，本次发行股份数量为 877，918，006 股。同时，以7.55 元/股的发行价格，向电气总公司、国盛投资、上海人寿和览海洛桓非公开发行股份募集配套资金2，999，999，982.05 元，募集配套资金发行股份的数量为 397，350，991 股。募集资金用途：1共和新路新兴产业园区开发项目；2北内路创意产业园区改造项目；3金沙江支路科技创新园区改造项目；4军工路工业研发设计和高端装备制造基地建设项目；5本次重组相关税费及其他费用。

2、本次交易将优化上市公司资产结构，扩大上市公司业务规模和资产规模，促进上市公司新能源与环保、高效清洁能源设备、工业装备及现代服务业一体化产业平台建设，并能为上市公司未来产业发展提供优质土地资源，提升上市公司的核心竞争力和发展潜力。

3、本次交易后上市公司每股收益较交易前有小幅升高。本次交易