上周五长江电力逆市上涨0.74%,报收17.67元,该股近期不仅创出历史新高,更是自6月11日以来持续上涨。
业绩方面,2017年公司实现营业收入501.47亿元,同比增长2.47%;归属于上市公司股东净利润222.61亿元,同比增长7.12%。今年一季度则实现营业收入81.49亿元,同比增长3.75%;归属于上市公司股东净利润28.32亿元,同比增长4.59%。
公司为全球水电龙头,装机规模雄踞世界第一。公司以大型水电站的运营为主要业务,运行管理着三峡、葛洲坝、溪洛渡、向家坝4座巨型电站。截至2017年底,公司装机容量4549.5万千瓦,占全国水电装机的13.33%;2017年,公司发电量2108.93亿千瓦时,占全国水电发电总量的17.66%。对比世界主要发电运营商2016年的水电装机容量,公司遥遥领先第四名意大利国家电力公司(Enel)、第三名法国电力股份有限公司(EDF),是全球装机容量最大的水电上市公司。
平安证券表示,考虑到公司作为全球第一大水电上市公司的行业龙头地位,经营稳健、分红丰厚,且存在两座巨型水电站的资产注入预期,给予2018年20倍PE的估值,对应目标价18.80元。
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