3月11日晚间，江苏银行披露公开发行A股可转换公司债券(简称苏银转债)募集说明书以及发行公告等。按照公告，该行拟公开发行可转债募集资金200亿元。
据公告显示，苏银转债主体和债项评级均为AAA，票面利率为第一年0.2%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年2.3%、第五年3.5%、第六年4.0%，到期赎回价格为111元(含最后一期利息)，平均票面利率3.22%，YTM3.06%。相较此前平安转债以及中信转债，苏银转债又进一步改善了部分条款设置，平均票面利率、YTM水平更高，投资者的理论回报也相对更大。
根据条款设置，自本次发行结束之日满六个月后的第一个交易日起，苏银转债将可以进行转股，转股后有助于提升江苏银行核心一级资本充足率和资本充足率。
根据2018年江苏银行业绩快报，2018年江苏银行经营稳健发展，实现营业收入352.24亿元，同比增长4.09%；归属于上市公司股东的净利润130.65 亿元，同比增长10.02%。(张雪囡)
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