宁波银行拟非公开发行4.16亿股 雅戈尔退出本次定增

证券时报记者 段久惠

4月25日晚间，宁波银行公告称，董事会审议通过《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》，对非公开发行的发行对象等内容进行了调整。调整后，华侨银行承诺认购本次非公开发行 A 股股票数量的 20%；雅戈尔则终止参与宁波银行非公开发行事项。

本次非公开发行A股股票数量为不超过 416,400,156 股（含本数）、募集资金总额为不超过人民币80亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充核心一级资本。

截至 2018 年 12 月末，华侨银行合计持有该行20.00%股权，为该行第二大股东。据本次非公开发行完成后，宁波开发投资、华侨银行、雅戈尔仍为公司前三大股东，公司股权结构不会发生重大变更，也不会导致公司控制权发生变更。

雅戈尔公告称，此前承诺认购数量不超过本次非公开发行股份总数的30%，且不低于15%。但近日雅戈尔经年审注册会计师初步审定的2018年度财务报表显示，公司2018年末长期股权投资账面值与2018年三季度末相比，增幅较大。按照《中资商业银行行政许可事项实施办法》中对于中资商业银行募集新股份的出资人资格要求，公司将无法认购宁波银行本次非公开发行股份。经协商，双方于2019年4月25日签订了《关于宁波银行股份有限公司非公开发行A股股票之股份认购协议的终止协议》。

雅戈尔表示，本次未能参与宁波银行非公开发行，不会对公司未来发展战略和日常生产经营产生不利影响。

宁波银行公告称，本次非公开发行的最终发行数量将由监管机构最终核准的发行数量上限、募集资金总额上限和发行价格等具体情况协商确定；期间发生送红股、公积金转增股本、配股等除权行为，发行数量上限将进行相应调整。

同时，宁波银行公告未来三年股东回报规划，预计将优先采用现金分红的方式进行股利分配；每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%；在资本充足率满足监管要求前提下，规划未来三年现金分红方式在当年度利润分配中的比例不低于 40%。