鹏博士拟定增募资不超24.62亿元用于偿债

3月11日，资本邦讯，鹏博士(600804.SH)发布公告称，公司拟向4名特定对象非公开发行不超过4.3亿股公司股份，募集资金总计24.62亿元，将用于偿债。而作为公司控股股东鹏博实业的控股子公司，欣鹏运也将通过认购本次定增股票成为公司新控股股东，但上市公司实控人不发生变化。

按照预案，鹏博士拟发行股份不超4.3亿股，发行价5.73元/股，募资总额不超24.62亿元，其中欣鹏运认购1.72亿股共9.85亿元;中安国际、广州瑞洺，以及自然人余云辉分别认购8594万股各4.92亿元。对于欣鹏运参与本次定增，鹏博士表示，这表明了控股股东和实际控制人对公司未来发展的前景抱有信心，同时也为公司未来发展提供了资金支持，有利于增强投资者信心，提升公司投资价值，进而实现公司股东利益的最大化。

本次定增的对象为欣鹏运(拟认购1.72亿股)、中安国际、广州瑞洺以及自然人余云辉，发行对象认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让。若本次交易顺利完成，作为公司控股股东鹏博实业控股子公司的欣鹏运，则将通过认购本次定增股票(占公司总股本的9.23%)成为公司控股股东，鹏博实业变为公司间接控股股东，杨学平则通过其控制的企业直接及间接控制上市公司19.01%股权，仍为公司实际控制人。

鹏博士表示，近年来，公司主要通过发行债券的方式进行融资。2016年末、2017年末、2018年末和2019年9月30日，公司的资产负债率分别为68.85%、68.85%、69.53%和69.36%，显著高于同行业上市公司平均水平，公司面临较大的偿债压力，较高的负债水平在一定程度上也限制了公司业绩的持续增长。预案显示，假设本次募资到账金额24.63亿元以2019年9月30日合并资产负债表数据计算，本次发行完成且募集资金投入使用后，鹏博士资产负债率将由69.36%下降至58.61%。

资本邦获悉，鹏博士是我国规模最大的民营宽带运营商，主营业务包括数据中心及云计算、互联网接入业务和海外业务。2013年完成收购长城宽带后，公司2016年88.5亿元的营收创造了历史巅峰。不过，受“提速降费”政策、基础电信运营商固移融合套餐等多重因素影响，公司业绩2016年后走上下坡路。今年1月22日，鹏博士抛出一则业绩预亏公告，2019年预计计提各项资产减值准备约52亿元-60亿元，全年归属于上市公司股东的净利润约为-51亿元至-58亿元。

转载声明：本文为资本邦原创文章，转载请注明出处及作者，否则为侵权。

风险提示

：

资本邦呈现的所有信息仅作为投资参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!