中国太保发行GDR招股说明书获英国监管局批准

6月13日，资本邦获悉，6月12日，中国太保在上交所、香港联交所及伦交所三大平台发布公告称，公司申请发行GDR并在伦交所上市的招股说明书已于伦敦时间6月12日获得英国金融行为监管局批准。此前，中国太保已于6月2日公告GDR发行获得中国证监会批复并与瑞再签订基石投资协议等事宜，于6月10日在伦交所披露了上市意向函。

目前，中国太保已根据本次发行上市的时间安排刊发GDR招股说明书。本次GDR的价格区间初步确定为每份GDR17.60美元至19.00美元，发售期为伦敦时间自6月12日至6月16日。假设本次发行的GDR数量达到上限且超额配售权悉数行使，预计本次发行的募集资金总额为19.92亿美元至21.50亿美元。

此次发行完成后，中国太保将成为国内首家发行GDR的保险公司、首家A+H+G(上海、香港、伦敦)上市的保险公司。

据了解，GDR又名“国际存托凭证”，指在全球公开发行，可在两个或更多金融市场上交易的股票或债券。较之在国外发行和上市股票，可克服国外投资者在股票买卖、分红派息、配股及行使其他股东权利等方面的诸多不便。

根据公告，中国太保拟初始发行不超过1.03亿份GDR，其中每份GDR代表5股太保A股股票。此外，自本次发行的GDR最终价格确定之日起30日内，稳定价格操作人可以通过行使超额配售权，要求公司额外发行不超过1028.73万份且不超过实际初始发售规模10%的GDR。

如果行使超额配售权，以上两者合计发行GDR不超过约1.13亿份，其代表的新增基础证券为不超过约5.66亿股的A股股票。

价格方面，本次GDR的价格区间初步确定为每份GDR17.60美元至19.00美元，GDR的发售期为自6月12日至6月16日(伦敦时间)。预计本次发行GDR的最终数量和价格将根据国际市场发行情况并通过簿记建档于6月16日(伦敦时间)左右确定。

太保表示，发行价格区间是公司基于公司基本面和前期投资者摸底情况并综合考虑沪伦通监管要求、境内外资本市场情况、发行风险等因素之后确定的。

财务数据显示，太保2020年一季度实现营业收入1382.11亿元，同比增长3.8%，实现归母净利润83.88亿元，同比增长53.1%。截至2020年3月末，太保集团总资产1.6万亿元，较上年度末增长5.4%。从偿付能力来看，截至2019年末，公司综合偿付能力充足率295%，核心偿付能力充足率288%，均远高于监管要求。

针对公告中载列的发行方案，中国太保表示，希望通过本次发行GDR，在全球范围内引入优质投资者，丰富股东构成，持续完善公司治理，有信心实现本次发行的战略目的与初衷。中国太保同时表示，本次GDR发行一方面有助于全球投资者分享中国保险业稳步发展和日益开放的成果及增长潜力，另一方面有助于公司更紧密地联系全球资本市场并借此推动转型2.0战略。

根据此前规划，本次发行GDR拟募集资金将在扣除发行费用后，用于稳步推进太保国际化布局及补充资本金。太保6月10日公告披露了资金详细用途：70%以上的募集资金净额将会围绕保险主业，用于在境外发达市场及新兴市场择机进行股权投资、合作结盟及兼并收购，逐步发展境外业务;最多达30%或剩余的募集资金净额将依托本公司境外投资平台，用于搭建海外创新领域投资平台，包括但不限于健康、养老、科技等方向。

头图来源：图虫

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