中国太保(601601.SH)：GDR的发行价已确定为每份17.6美元 预计伦敦时间6月22日正式在伦交所上市

格隆汇 6 月 16日丨中国太保(601601.SH)公布，公司已确定此次发行的最终价格为每份GDR 17.60美元。此次发行价格系在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下，根据国际惯例和《关于上海证券交易所与伦敦证券交易所互联互通存托凭证业务的监管规定(试行)》等相关监管要求，通过订单需求和簿记建档，根据境内外资本市场情况确定。

在下述超额配售权行使之前，公司此次发行的GDR数量为102,873,300份，所代表的基础证券A股股票为514,366,500股，募集资金总额为18.106亿美元。

其中，Swiss Re Principal Investments Company Asia Pte. Ltd.(“Swiss Re”)作为基石投资者拟以此次发行的最终价格(即每份GDR17.60美元)认购2888.3409万份GDR，占此次发行GDR总数(超额配售权行使前)的28.08%，该等GDR所代表的基础证券A股股票占此次发行完成后、超额配售权行使前公司总股本的1.51%，且原则上受限于三年的禁售期。Swiss Re是Swiss Re Ltd的全资子公司，是瑞士再保险集团成员之一。

根据此次发行的超额配售权安排，稳定价格操作人可以通过行使超额配售权要求公司额外发行不超过1028.73万份GDR。假设超额配售权悉数行使，此次发行的募集资金总额为19.916亿美元，此次发行的GDR所代表的基础证券为565,803,000股公司A股股票(包括因行使超额配售权而发行的GDR所代表的公司A股股票)。

根据伦敦证券交易所的相关规则以及国际市场惯例，此次发行的GDR预计于2020年6月17日(伦敦时间)开始附条件交易(conditional trading)；在附条件交易期间，投资者交易的GDR将以此次发行的GDR正式在伦敦证券交易所上市为交割的前提条件。公司预计此次发行的GDR将于2020年6月22日(伦敦时间)正式在伦敦证券交易所上市；自正式上市之日起，投资者交易的GDR的交割将不附前提条件。

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