双成药业拟收购全国最大冻干粉针CMO

停牌一个半月的双成药业(行情,问诊)披露了公司的再融资方案。公司拟非公开发行募资9亿元，用以收购全国最大冻干粉针加工外包企业（CMO）之一杭州澳亚100%股权，后者股权评估值15亿元。主要交易对象承诺，未来三年杭州澳亚合计净利润不低于3.6亿元。

据披露，双成药业拟以不低于12.11元每股的价格向不超过10名特定投资者发行不超过7431.87万股用于收购巨科实业所持有的杭州澳亚46%股权以及奥鹏投资100%股权，杭州澳亚的实际控制人黄少峰通过后者持有杭州澳亚54%股权。

据上海东洲资产评估的杭州澳亚100%股权的预估报告，杭州澳亚100%股权的预估值为15亿元，经公司与交易对方分别协商确定，奥鹏投资所持杭州澳亚54%股权对应的转让价格暂定为9.619亿元，巨科实业所持杭州澳亚46%股权对应的转让价格为5.05亿元。

此外，黄少峰与公司一致同意，杭州澳亚2015年度净利润不低于1.1亿元，2016年度净利润不低于1.2亿元，2017年度净利润不低于1.3亿元，即杭州澳亚各承诺年度净利润合计不低于3.6亿元。

双成药业还表达了对杭州澳亚志在必得的决心。公司表示，若非公开发行不能通过证监会审核，公司仍将自筹资金完成收购巨科实业所持有的杭州澳亚46%股权的交易，由此上述收购将构成重大资产重组。公司就奥鹏投资100%股权将与交易对方另行协商。

公告显示，杭州澳亚集产、学、研为一体，系全国最大的冻干粉针CMO之一，主要业务模式为冻干粉针剂的受托加工和自有品牌产品的自产自销，其中前者占主营业务收入的95%以上。凭借规模化低成本的生产管理模式、稳定高效的产品质量体系、CMO模式的专业经验等核心竞争力，杭州澳亚现已与复旦复华(行情,问诊)、沈阳新马、山东绿叶、北京四环、奥赛康(行情,问诊)、武汉启瑞等多家制药企业建立了广泛长期的战略合作关系。