新希望拟购本香农业70%股权

停牌长达半年后,新希望今日终于公告重组预案,公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式,收购本香农业70%股权,交易作价6.16亿元。

据预案,新希望拟以17.31元每股,向本香农业十名股东合计非公开发行股份2313.11万股,支付交易对价的65%(即4亿元);另以现金支付交易对价35%(即2.16亿元)。

本次,采用市场法评估,以2015年12月31日为预评估基准日,本香农业100%股权预估值为8.4亿至9.2亿元,增值率为220.73%至251.27%;对应70%股权的预估值为5.88亿至6.44亿元。经协商,本香农业100%股权的交易价格初定为8.8亿元,对应70%股权的交易价格为6.16亿元。根据协议,本次交易完成后,本香农业剩余30%股权由原股东燕君芳持有,而在交易完成之日起的三年内,燕君芳不得转让其持有的上述股权;且在交易完成期满三至五年期间,新希望在同等条件下具有这部门股权的优先购买权。

资料显示,本香农业成立于2001年5月,是国家级农业产业化重点龙头企业,形成了“饲料生产-种猪繁育-商品猪养殖-猪肉深加工”的一条龙模式,建成了“从源头到终端”完整的安全猪肉产业链,其下属生猪养殖场集中分布于陕西省。

财务数据显示,2014至2015年度,净利润分别为810.91万元、-45.97万元;其中,营业外收入分别为1332.24万元、1279.14万元,为利润主要来源。公告解释称,本香农业2015年未经审计净利润较低系计提了2768.58万元的股份支付费用,并表示国家对农牧行业的补贴政策将会持续,本香农业的利润来源具有持续性。财务数据显示,2014至2015年,本香农业未经审计的计入当期损益的政府补助分别为1167.68万、1222.64万元,占当期未经审计净利润的比例分别为151.98%、44.71%(不考虑股份支付)。

对本次收购,新希望表示,养殖业是公司的重要业务,公司已布局河北、四川、西藏,本次交易完成后,本香农业成为公司控股子公司,公司的养殖业务将布局至西北地区,构建新的利润增长点,对上市公司战略布局具有重大突破意义。同时,本次收购还提升了公司的综合竞争力和市场开拓能力。