携大股东47.83亿控股猫眼文化光线传媒切入在线票务

在停牌一个多月后,光线传媒筹划的重大投资事项终于浮出水面:拟联手控股股东光线控股,共同收购猫眼文化57.4%的股份,其中现金支付近24亿元,光线控股另以其持有的17601.65万股光线传媒股份作为部分对价。

光线传媒今日公告,公司及光线控股27日与交易各方签署《股权购买协议》,购买天津猫眼文化传媒有限公司(简称“猫眼文化”)57.4%的股份。根据协议,猫眼文化整体估值为83.33亿元,其57.4%股权的估值对应为47.83亿元。其中,光线控股拟以其持有的17601.65万股光线传媒股份为对价,作价24亿向三快科技购买猫眼文化28.80%的股权;同时,光线控股及光线传媒分别以现金8亿元、15.83亿元向三快科技全资子公司上海三快购买猫眼文化9.60%和19%的股权。

交易完成后,光线控股将持有猫眼文化38.40%股权,光线传媒则持有猫眼文化19%股权,合计持有猫眼文化57.4%股份。而三快科技将持有光线传媒6%股份,成为上市公司持股5%以上股东。除光线控股及光线传媒外,猫眼文化其余股东还包括:上海三快仍持有32.6%股权,天津彩盈、天津彩创、天津光鸿、天津彩溢、天津彩绚分别持有2%股权。

公告显示,猫眼文化运营业内领先的猫眼电影互联网平台,是国内领先的集在线购票服务、用户互动社交、媒体内容营销服务、电影衍生品销售等于一体的互联网电影娱乐媒体及互动社区平台。凭借领先的产品运营和优质的用户服务,猫眼电影获取了极广泛的用户资源及持续领先的市场份额。2014年以来,猫眼电影在线电影票销售市场份额快速增长并持续保持市场第一,其覆盖的合作影院数量超过5000家,处于行业领先水平。猫眼电影已发展成为拥有广大娱乐消费用户的互联网娱乐内容发行、营销及数据平台。未来,猫眼电影将致力于围绕用户提供矩阵式的娱乐内容服务,打造中国领先的互联网电影文化娱乐平台。

财务数据披露,2015年猫眼文化实现净利润23762.31元,2016年一季度净利润为80774.35元。截至2016年3月31日,猫眼文化所有者权益为5010.45万元。对此,公告的解释是,目前标的公司与三快科技及其他相关方正在对相关业务进行拆分和重组。截至2016年3月31日,上述相关业务的转移工作尚未完成,上述财务数据仅反映了审计基准日标的公司的财务状况,其他相关业务转移工作正在进行中。

光线传媒表示,通过对猫眼文化的投资,公司可以获取庞大的线上用户群体和广泛的在线电影业务资源,有助于公司影视文化内容衍生品销售业务的持续增长,有利于增加光线传媒各种形式的非票房收入,公司的营收来源将日趋多元化。而借助光线传媒的业务资源支持,猫眼文化也将在优质内容资源及获取成本方面较其他竞争对手具备显著领先优势,其产业链布局完整性及抗风险能力显著提升。

交易完成后,光线控股还将对猫眼文化进行持续的运营资金支持,猫眼文化与三快科技将继续保持深度战略合作关系,三快科技将继续以不低于原有的资源力度支持猫眼文化的业务发展。猫眼文化将持续专注产品体验与用户服务的提升,优化在线售票系统,挖掘电影周边衍生品,提升电影营销数据服务,深度开发社区功能等。未来,猫眼文化将以电影市场为基础,进而进入音乐、演出等综合娱乐领域,打造领先的综合性文化娱乐入口。