爱尔眼科拟募资24. 27亿元 “笑纳”产业基金9家医院

中国证券网讯 爱尔眼科12月7日晚间发布非公开发行股票预案，本次募集以询价方式发行，资金总额不超过242，662.70万元，扣除发行费用后，将全部用于收购9家眼科医院、迁址扩建2家眼科医院，以及建设爱尔总部大厦和信息化项目。

爱尔眼科通过十几年的快速增长，品牌影响力日益增强，成为中国医疗行业“现象级”的领军机构。董事长陈邦表示，这是公司自IPO以来首次募集资金，随着眼科医疗服务需求不断增长，爱尔眼科进入了加速布局、增量提质的新阶段。

通过募资，公司将完善强化总部指挥中心功能和综合支撑功能，打造世界一流的医教研一体化发展平台，高效支撑各级连锁医院快速发展；

其次，随着眼科产业并购基金医院逐步进入收获期，公司首次收购其中9家医院，进一步增强上市公司盈利能力，促进可持续发展；

第三，重庆、哈尔滨2家医院迁址扩建，大幅度提升接诊容量，同步提高医疗品质和服务能力；

第四，加快信息化投入，建设眼科大数据中心和IT云化平台，实现服务模式、管理模式的全面升级。

公告显示陈邦先生承诺认购不低于此次定增股份总数的20％，充分彰显了对公司未来发展的信心。

值得一提的是，此次爱尔眼科收购并购基金的9家医院，均是发力高速增长的“小老虎”。

依据公告推算，预计2016年营业收入总额达3亿元，总体估值相对于2016年预期业绩约18倍左右市盈率，相对于2017年业绩仅13倍左右市盈率，这无疑将增厚上市公司业绩。

一位知名券商医药研究员称，爱尔眼科产业并购基金作为优质项目储备库，目前已经开业60余家医院，这将助推上市公司实现内生增长和外延扩张的双引擎发展。

通过此次定增收购9家培育成熟的医院，未来更多医院注入上市公司值得期待，这些医院按照爱尔的管理标准和医疗标准进行培育，并入后能实现“无缝对接”。

公司通过打造强大的集团总部和先进的信息化建设，为快速增长的连锁医院提供更强大的管理和支持平台，为开展眼科移动医疗奠定坚实基础，同时打开多维发展的空间，未来将打造成为眼科生态圈和创新孵化器，形成产业链的整体新优势。（刘涛）