中国国航完成112亿元非公开发行

中国国航3月13日晚公告,公司于3月10日完成非公开发行约14.4亿股A股,发行价格为7.79元/股,募集资金总额约112亿元。所募集资金将用于购买15架波音B787飞机、电子商务升级改造、机上WIFI等项目。

本次认购方,除大股东中航集团、中国航空油料集团公司、财通基金、中原股权投资管理有限公司外,“国家级”基金——总规模达3500亿元的中国国有企业结构调整基金也参与了本次定增,认购2310.7万股,配售金额达18亿元。据了解,本次参与中国国航非公开发行,是该基金继1月参与中国中冶非公开发行后对A股上市公司的第二单投资,也是该基金成立以来规模最大的一笔股权投资。

加快业务模式转型升级

中国国航相关人士对中国证券报记者表示,机构积极参与认购,主要是看好民航业的高速增长和国航的优势竞争力。此次增发之前,中航油集团已是国航既有十大股东之一。中原股权资管是河南中原资产管理有限公司下属的股权投资公司,此次参与认购是其在今年年初认购上汽集团定增股份后,再次大额投资龙头央企。中国国有企业结构调整基金作为目前国内规模最大的股权投资基金,更是将支持优势央企作为其重要投资方向。

据了解,本次非公开发行募集资金,在改善国航财务状况、降低资产负债率、优化公司资本结构的同时,将加快业务模式的转型升级。

前述国航人士表示,2017年伊始,在春运效应带动下,行业整体运行良好,预期全年中国民航业仍将保持高速增长,行业供需结构更趋平衡。国航将充分利用募集资金,把握市场机遇,不断完善全球航线网络布局;加快混改步伐;持续推动商业模式转型升级,稳健增强盈利能力;同时围绕旅客需求,不断提升服务水平,为旅客提供更优质出行体验。

“国家级”基金大力支持

中国国有企业结构调整基金成立于2016年9月,基金总规模为3500亿元,首期募集资金1310亿元,是目前国内规模最大的私募股权投资基金。该基金是受国务院国资委委托,由中央企业国有资本运营公司试点企业中国诚通控股集团有限公司牵头,携手中国邮政储蓄银行股份有限公司、招商局集团有限公司、中国兵器工业集团公司、中国石油化工集团公司、神华集团有限责任公司、中国移动通信集团公司、中国中车集团公司、中国交通建设集团有限公司和北京金融街投资(集团)有限公司共同发起。中国诚通总裁朱碧新担任该基金董事长。

2016年12月,中国国有企业结构调整基金已完成对中信建投证券股份有限公司港股IPO的基石投资,投资额为1亿美元,是仅次于中信集团的第二大基石投资者。今年1月,该基金认购中国中冶非公开发行2476万股,是该基金成立后首次投资A股上市公司。

朱碧新此前表示,该基金将重点研究把基金用在调结构的项目上,希望80%的投资用于国有重点骨干企业结构调整。基金将支持央企的并购重组,重点支持在装备制造、电力、钢铁等领域的央企间进行强强联合;促进通信、电力等领域中央企业间的专业化重组整合;推动煤炭等领域的优势央企实施全产业链整合;支持优势中央企业为获取关键技术、战略资源等方面开展境内外并购。该基金采取股权投资、参投子基金和债权投资两种投资方式。