平安银行：打造 三轮驱动的商业银行

日前,2018金融界价值发现嘉年华暨2018中国企业价值发展论坛于成都举办。平安银行投行事业部资本市场处处长范裕指出,平安银行提出“承揽-承做-承销”一体化、系统化运作的真投行发展模式,打造“承销、代销和撮合”三轮驱动的、定位真投行业务的商业银行。

范裕表示,作为市场为数不多的从事交易撮合业务的商行投行之一,平安银行落地的项目涵盖了大型项目资本金夹层融资、私募股权、标准化债权融资计划、A股股票大宗交易、并购交易等业务领域,实现了多领域撮合交易业务的突破。

凭借着一站式综合金融、科技+资本、金融机构“全投资周期”配套服务三大业务特色,平安投行业务在并购金融服务、产业金融服务、资本市场业务、标准债权业务、资产证券化等投行业务领域创造了诸多案例。如万科供应链ABS是市场首单供应链资产证券化项目,在项目执行的过程中没有案例参考,最终由平安证券牵头,平安银行协调解决近25亿元优先级的资金需求,累计发行规模287亿元。

2015年至今,平安银行联合平安证券,为药明康德提供包括11亿美元私有化融资、私募股权并购基金和产业基金在内的一系列金融服务;平安银行与京东方探讨多种融资方案,最终协调解决200亿元资金需求;国家电网、木林森等数百家企业在平安投行业务的助力下,切实有效地实现了产业整合、转型升级。