再融资新规发挥作用 贵阳银行修订定增预案

证券时报记者 胡飞军

继宁波银行2月18日“尝鲜”修订定增预案后，中西部首家A股上市银行贵阳银行也紧随其后。

3月2日晚间，贵阳银行披露定增预案（修订稿），主要涉及限售期、定价原则等条款，即限售期由36个月缩短为18个月，发行价格调整为董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价的80%（即6.87元/股）与最近一期末经审计的每股净资产较高者。

据悉，在当前市场情况下，银行股是破净较为集中的板块，A股36家上市银行中有超过七成银行破净。

今年1月22日，贵阳银行发布2019年度业绩快报，该行2019年实现营业收入146.61亿元，同比增长15.94%，净利润58.06亿元，同比增长13.02%。截至2019年末，贵阳银行资产总额为5609.3亿元，较年初增长11.44%；归属于母公司普通股股东的每股净资产10.58元，较年初增长14.13%。

记者注意到，截至3月2日，贵阳银行收盘价8.59元/股，若与2019年业绩快报披露的每股净资产10.58元相比，亦处于破净状态。

贵阳银行在1月21日已公告，计划将通过非公开发行普通股募集不超过45亿元，募集资金在扣除相关发行费用后将全部用于补充核心一级资本。

据了解，此次重新发布修订稿的背景是由于证监会在2月14日针对再融资规定进行了部分相关条款的修改，主要涉及上述限售期、定价原则等条款。

贵阳银行公告的预案显示，此次发行对象和募集资金等较之前并无变化，在贵阳银行定增的发行对象中，有5家老股东，分别是贵阳国资、贵州乌江能源、贵阳投控、贵阳工商产投以及贵阳城发积极参与。同时也引入了3家新的投资者，其中一家是大型国有控股上市公司厦门国贸，认购不超过1.6亿股且不超过18亿元，另外两家则是百年资管和太平洋资管，百年资管以受托管理的中融人寿普通保险资金参与认购，属于中融人寿自有资金，认购金额为9.6亿元，太平洋资管以受托管理的太保人寿保险资金参与认购，认购金额为3亿元。