汉得信息拟收购扬州达美100%股权及上海达美55%股权

汉得信息(行情,问诊)（0.00，0.000，0.00%）（300170 ）1月27日晚间公告，公司拟通过向特定对象非公开发行股份及支付现金购买扬州达美投资管理有限公司 100%股权、上海达美信息技术有限公司 55%股权，其中： 1、拟向赵旭民、刘涛合计发行 4，500，000 股上市公司股份，收购其持有的扬州达美 100%股权； 2、拟向BEYOND PRECISION HOLDINGS LIMITED （ BEYOND） 支付现金 7，400 万元收购其持有的上海达美 55%股权。 扬州达美持有上海达美 45%的股权，本次交易完成后，汉得信息将通过直接及间接的方式持有上海达美 100%的股权。

标的资产上海达美以市场法估值的标的资产预估值为 15，200 万元，其中扬州达美持有上海达美 45%股权对应的预估值为 6，840 万元，BEYOND 持有上海达美 55%股权对应的预估值为 8，360 万元，预估值增值率为 119.62%。参考预估值，交易各方初步协商本次发行股份及支付现金的对价总额为 12，930.5 万元。

本次交易各方同意，如果标的资产最终估值合计低于人民币 12，930.5 万元（含），则本次发行股份及支付现金的对价总额以最终估值为准，汉得信息向赵旭民和刘涛合计发行 4，500，000 股上市公司股份收购其持有的扬州达美 100%股权，汉得信息向 BEYOND 购买上海达美 55%股权支付的现金对价总额=标的资产最终合计估值－4，500，000 股×本次股票发行价格；如果标的资产最终估值合计高于人民币 12，930.5 万元（不含），则本次发行股份及支付现金的对价总额为人民币 12，930.5 万元，汉得信息向赵旭民和刘涛合计发行 4，500，000 股上市公司股份收购其持有的扬州达美 100%股权，汉得信息向 BEYOND 支付现金 7，400万元收购其持有的上海达美 55%股权。

公司称，收购完成后，公司将通过直接及间接方式合计持有上海达美 100%股权。上海达美和扬州达美将纳入上市公司合并报表范围。考虑到整合后公司和上海达美的协同效应，本次交易将有利于提升上市公司盈利能力和可持续经营能力，提升公司抗风险能力，上市公司的财务状况将得到改善，盈利能力也将得到增强。

公司股票将于 2015 年 1 月 28 日上午开市起复牌。