拟购维恩贝特股权 天源迪科外延扩张再落一子

中国证券网讯（见习记者 张建锋）12月15日，天源迪科发布公告，拟以发行股份及支付现金相结合的方式，向陈兵等90名自然人及深圳市保腾创业投资有限公司-深圳保腾丰享证券投资基金等11家机构购买维恩贝特94.94％股权，交易金额7.98亿元。同时，公司拟向不超过5名投资者非公开发行股份募集配套资金不超过1.37亿元。

估值方面，以9月30日为评估基准日，维恩贝特账面净资产为1.84亿元，整体预估值为8.43亿元，较账面净资产增值6.59亿元，增值率359％。本次交易对方陈兵、魏然、谢明、黄超民、郭伟杰作为业绩承诺主体，承诺维恩贝特2016、2017、2018年度净利润分别不低于3800万、4750万和5940万元。

维恩贝特是一家以信息技术咨询与服务、应用解决方案的开发与实施、企业信息技术服务为核心业务的软件企业，向国内金融机构和企业提供信息技术和应用服务，客户主要集中于金融行业，包括交通银行、中国银行、工商银行等。

数据显示，2014、2015年及2016年上半年，维恩贝特的营业收入分别为9926.13万元、14027.20万元、6675.45万元，净利润分别为2077.33万元、2869.83万元、1329.70万元。

上市公司方面，在软件行业并购整合高度活跃的背景下，为实现中长期战略目标，打造更广泛的大数据、平台化的产品，天源迪科一直在寻找合适的战略合作伙伴进行并购与整合，且在并购领域已有多次行动。上市以来，天源迪科进行了多次收购活动，例如收购易杰数码、易星信息、驿途信息、金华威数码、宝贝团信息等。

公司表示，外延式发展战略主要是通过并购具有独特业务优势和竞争实力，并能够和公司现有业务产生协同效应的相关公司的方式实现。目前，天源迪科主要业务包括网络产品销售、应用软件、技术服务、运营业务、系统集成。

值得注意的是，本次收购前后，天源迪科皆无实际控制人。