“期指说：预备，跳！愚人节快乐！”4月1日，期指没有延续前一交易日的大幅跳水，而是低开高走，震荡上行，即便尾盘一波跳水后仍出现反弹，最终强势收红，上涨1.71%。
值得注意的是，昨日多头强势增兵，特别是中信期货和海通期货两大重点席位均大幅增持多单，多头发力带动总持仓量大幅上涨逾万手，主力氛围明显偏多。
分析人士指出，在资金宽、政策暖、投资者情绪高的“三好状态”之下，期指料能突破高位，长期牛市格局将延续。短期来看，需关注新股发行带来的资金面压力，以及新的股指期货合约上市带来的调整风险。
期指重拾升势
经历周二轰轰烈烈的“百点大跳水”之后，本周三期指重拾升势，四大合约全线收红。其中，主力合约IF1504合约小幅低开于4043点，之后震荡上行，最终报收于4122.8点，上涨69.4点或1.71%，盘中最高上探至4172点。截至收盘，期指四合约总成交量达173.9万手的高位。
现货方面，沪深300指数上涨1.79%，涨幅大于期指。期现溢价方面，截至收盘，IF1504合约小幅贴水1.1点，远月IF1509合约也仅升水26.3点，基差处于低位。
方正中期期货研究员彭博表示，本周二期指的跳水速度非常快，不免使人想到去年12月9日的大幅跳水——都是牛市一路上涨之后的快速回调，慢涨快跌，符合牛市的节奏。“昨日期指暴涨的直接原因与前一天公布的多项重大政策有关，特别是存款保险制度将正式推出，极大利好非银金融板块。”
分析人士进一步指出，存款保险制度的推出，让过去政府对存款的隐性担保显性化，从这一角度看，可能使一些原先的储蓄大户，将部分资金配置于理财产品、股票和信托产品，有利于增量资金进入股市。
至于当前基差维持在低位的原因，国海良时期货金融衍生品研究主管程赵宏指出，一方面，基差过大，会导致套利资金蜂拥而入，去年很多套利资金尝到甜头，导致今年基差缩小，消除套利空间。另一方面，现时恰逢上市公司年报和季报集中公布期，高分红本身也会使得基差变小。
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